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Eni4 con il premio-fedeltà Bonus di 10 titoli ogni 100 posseduti per un anno. Da lunedì 22 a venerdì 26 le prenotazioni Eni4 con il premio-fedeltà Ciampi vende un miliardo di azioni ROMA. Un miliardo di azioni: è la quarta offerta Eni. Il Tesoro aprirà la corsa ufficialmente lunedì 22 giugno con le prenotazioni: 5 giorni di tempo, fino a venerdì 26, per attirare i risparmiatori e raccogliere dal mercato 12 mila miliardi (ai prezzi di ieri) e portare la sua quota azionaria tra il 37% ed il 40%. Con l'operazione, il Tesoro arriverà a un incasso complessivo di circa 40 mila miliardi dall'Eni, ricavo record, mai conseguito da alcun governo nell'Europa continentale per il collocamento di una singola società, ha sottolineato ieri il direttore generale del ministero Mario Draghi ricordando che la vicenda Eni «rappresenta una storia di successi per il Tesoro, per la società e per le banche che hanno aderito ai collocamenti». E anche per gli investitori, visto che i titoli della prima tranche si sono apprezzati del 130%: pagate 5280 lire; ieri erano quotate 12.028. Dal dividendo è arrivato un altro 3%. • 6 tj ' ■ fin re alta, il collocamento poitrebbe essere ancora più ampio: il Tesoro potrebbe opffrire più di un miliardo di azioni. Se ricorrerà alla «green shoe», al supplemento di 97,5 milioni di azioni, l'offerta salirà dal 12,5% del capitale al 13,7%, con un ulteriore incasso di mille miliardi. Draghi ha confermato che non ci saranno sconti sui prezzi di Eni4, al contrario di quanto era avvenuto per le prime tranche, anche perché i tassi sono scesi di molto. Ma la convenienza per gli acquirenti sarà garantita dalla Bonus Share, dal premio di fedeltà: chi conserverà le azioni per almeno un anno avrà un omaggio del 10%, dieci azioni (undici per i dipendenti Eni) gratis ogni cento acquistate. Con un limite: il premio non può andare oltre i 6 lotti, 300 azioni, visto che il lotto minimo è stato portato da mille a 500 titoli, una misura più appetibile, considerando il valore di Borsa. Vittorio Serafino, vicepresidente dell'Imi, Global Coordinator dell'operazione insieme con Credit Suisse First Boston, ha calcolato il rendimento di mas sima dell'investimento: 12,5% annuo (due volte e mezzo il rendimento dei .titoli pubblici), ipotizzando un-dividendo in linea con quello di quest'anno, il rendimento delle azioni comprensivo della Bonus Share. Escluse le variazioni del titolo sul mercato. Ma sono stati proprio i rialzi in Borsa a far felici i risparmiatori che hanno puntato su Eni. la prima tranche, partita il 1° novembre '95, aveva piazzato il 15% del capitale a circa 200 mila sottoscrittori con un prezzo di 5250 lire per azione salito 11 mesi dopo a 6920 (seconda tranche, 15,8% del capitale, 382 mila sottoscrittori). E la terza tranche, un anno fa, ha visto 830 mila sottoscrittori comprare le Eni a 9288 lire. Nel dettaglio, l'operazione Eni4 riserva 750 milioni di azioni (75% dell'offerta) all'Opv e 250 milioni (25%) agli investitori istituzionali: 90 milioni andranno agli italiani, 65 milioni agli investitori Usa, 55 milioni alla Gran Bretagna e 40 milioni di azioni al resto del mondo. In ogni caso si tratta di tranche «flessibili che potranno essere riviste a seconda dell'andamento del mercato», ha spiegato Draghi. Al mercato italiano andrà comùnque l'84% dell'Opv. E i dipendenti Eni avranno ancora „un'offerta riservata: 25% del pacchetto globale. • rirsripfrsi or' Il calendario, già messo a punto dai coordinatori, prevede domani la partenza del Road Show che, in Italia, si concentrerà sulle piazze di Milano, Roma, Torino e Siena: 3 team dell'Eni presenteranno l'offerta in oltre 30 centri finanziari in Europa e negli Stati Uniti. Sabato 20 verrà fissato il prezzo massimo, che verrà pubblicato domenica 21, alla vigilia del «via» aU'offerta, così da tutelare i risparmiatori in caso di eventuale aumento del prezzo dei titoli durante il periodo dell'Opv che partirà dal 22 giugno per concludersi il 26. Il giorno dopo, sabato 27, verrà comunicato il prezzo definitivo. Il Tesoro rimarrà, anche dopo il collocamento di questa tranche, azionista di maggioranza con una quota superiore al 35% ampiamente sufficiente per mantenere il controllo dell'Eni. Al momento, ha ricordato Draghi, non ci sono azionisti che detengano una partecipazione superiore al 2% «né è previsto che ce ne siano dopo questa ulteriore vendita». Bruno Gianotti Draghi: niente sconto Con la Bonus Share il vantaggio è più alto L'Imi: il rendimento sarà del 12,5% annuo Previsto un incasso compreso fra 12 mila e 13 mila miliardi La quota del Tesoro scenderà sotto il 40% Milli JS!— COSI1 LA QUARTA TRANCHE HHTH mmm %capit«i ; Pgk ' AZ10HI SOCttlS QUOTA DETENUTA A A09 AAA AAA DAL MINISTER0 4.092.000.000 51,16% DELTES0R0 CIRCA offerta 1 AAA AAA AAA 01CUI: opv risparmiatori minimo italian! (inclusi AAA AAA AAA dipenoentieni) OW.UOU.OOU fino ad un massimo del 1 greenshoe 9,75% dell'qfhrta global? \ QUANDO QUANTITÀ' LOTTO MINIMO da lunedi' 22 a venerdì' 26 giugno minimo 600 milioni di azioni ord. n° 500 azioni 10 azioni gratis ogni \ 00 (per chi le mantiene almeno un anno) applicabile ad un massimo di 6 lotti, corrispondenti a300 azioni gratuite presso le filiali, gii sportelli delle principali banche itaiiane e sim e cu uffici postali COSI' LE ©PV PRECEDENTI ff IL CALENDARIO \\ vi DISPONIBILITÀ' Wwjn»v\ DEL PROSPETTO «|ft \ INFORMATIVO Sfli t AVVIO DEL JsSS^ROADSHOW SABATO /ANNUNCIO 4a I DEL PREZZO ANNUNCIO DEL PREZZO DI OFFERTA ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI (ED EVENTUALE RIPARTO) X* DELL'OFFERTA ***!0V \ PAGAMENTO mWmà PUBBLICA \ DELLE AZIONI »=, 1 Vili Uriti VWOf PUBBLICA 26 \ DI VENDITA giugno 1