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Autostrade in vendita da domani Parte l'offerta pubblica che porterà all'Iri oltre 13 mila miliardi. Lotto minimo di 500 titoli, premio fedeltà del 10% Autostrade in vendita da domani Fissato ilprezzo massimo al euro per azione Bruno Gianotti ROMA Un metro e trentutine centimetri di autostrada: da domani ogni italiano potrà prenotarlo al prezzo massimo di fi milio ni e 770 mila lire, che equivalgono a 3500 euro. Operazione semplice e ormai familiare per i risparmiatori che, lasciati i titoli di Stato, hanno avuto soddisfazione economica dalle privatizzazioni eli grandi società gestite dal Tesoro: si va in banca o alle Poste (5013 gli uffici abilitati) e si firma il modulo di prenotazione di una o più (piote. Ieri suini state fissate le cai al.l.eiisl.ielie dell'offerta pubblica (li vendita (Opv) del 51% della società Autostrade: prezzo massimo 7 euro ( I :M)!).l lire) per azione, quantitativo minimo 500 azioni. Prenotazioni aperte da domani .i venerdì. Sabato verrà fissalo il prezzo definii ivo: le quota/ioni in Borsa cominceranno lunedì 6, ma le (piote verranno pagate una settimana dopo, lunedi 13. Tra un .inno, i risparmiatori fedeli, che avi anno tenuto ininterrottamente i titoli in portafoglio, riceveranno un premio, la «bonus share» del 10%: dieci azioni ogni cento possedute. Premio massimo ! 50 azioni. Sara tui'Opv da 8 mila 700 miliardi, la terza di tutti i tempi i Italia dopo la mogaoperazioni Enel e Telecom Italia. 1,'incasso por il Tesoro sarà però maggiore: con lo quote speciali tenute per il momento di riserva e il passaggio diretto del 30% riservato al nucleo stabile, si arriverà a 13 mila 800 miliardi. IL PREZZO. Sabato verrà deciso con la consueta formula usata in casi analoghi: il minore tra il prezzo massimo previsto per l'Opv, quello ufficiale del titolo ai corsi di Borsa di venerdì 3 dicembre e quello relativo all'offerta istituzionale. IN METRI. Autostrade '(possiede» 3121 chilometri di rete ed il suo capitale è diviso in un miliardo e IBI mila azioni. Chi compra 500 azioni si aggiudica in teoria 1,32 metri di autostrada. DOVE SI COMPRA. Non soltanto in banca, ma anche alle Poste, che hanno ampliato il numero di uffici abilitati al servizio: saranno 5(113 su 14 mila, in pratica Iti cassa con il maggior numero di punti vendita, a disposizione dei risparmiatori. L'OFFERTA. L'Opv è di 234 milioni e 782 mila azioni, e si affianca a un'offerta internazionale di altri 352 milioni di azioni: 580.055.000 azioni in totale. In più, la «greenshoe», la quota «di scorta» che potrebbe essere messa sul mercato per coprire l'aumento della richiesta e porterebbe l'offerta al 50%. IL NUCLEO STABILE. Autostrade ha già ceduto il 30% del capitale ad un nucleo stabile composto chi Edizioni Holding ( 18%), Fondazione Cri (4%), Atttopi- sttis Espanola (3,85%), Ina (2%), Unicredito (2%) e Berisa Autostradas de Portugal (0,15%). Il nucleo stabile pagherà le azioni con una maggiorazione del 5% rispetto al prezzo stabilito per l'offerta pubblica. L'INCASSO. LI ri metterà in tasca, con il prezzo massimo di 7 euro per azione, circa 13.800 miliardi: 8.750 dall'of¬ ferta globale e 5.050 dalla vendita diretta al nucleo stabile. LA RICHIESTA. Tutte le previsioni indicano un'altra valanga di richieste. Sarebbero già tre volte l'offerta: circa un miliardo e 800 mila azioni a fronte della disponibilità di circa 587 mila. SUL MERCATO. Da lunedi 0 il flottante sul mercato (le azioni commerciabili) ammonterà a circa il 63% del capitale sociale di Autostrade (circa il 50% dall'offerta globale più il 13,4% già collocato). Circa il 7% rimarra a disposizione per l'eventuale esercizio della «green shoe» e per il pagamento del premio di fedeltà. IL GRUPPO AUTOSTRADE. E' la più grossa società europea per la costruzione e la gestione, in regime di concessione fino al 2038, di autostrade e trafori a pedaggio. In Italia è leader sia per estensione della rete (3120 chilometri di cui 2885 gestiti direttamente da Autostrade). Le autostrade del gruppo rappresentano il 18% delle rete europea a pedaggio e il 56% di quella italiana e soddisfano il 65% del traffico nazionale a pedaggio. Nel '98, il gruppo ha realizzato ricavi per 3581 miliardi di lire e utili, al netto della quota di terzi, per 457 miliardi. La semestrale, al 30 giugno '99, ha riportato ricavi consolidati per 1791 miliardi e un utile, al netto della quota terzi, di 257 miliardi, con un incremento del 21 % sul 30 giugno '98. I c 3VC Autostrade: da domani in vendita il 56,6% Ecco i numeri dell'Offerta pubblica di vendita (Opv) del 56,6% di Autostrade Prezzo massimo Opv Fissazione prezzo finale Avvio Opv Chiusura Opv Pagamento azioni ip> Quotazione in Borsa Pacchetto minimo Controvalore pacchetto (') Ammontare Opv Offerta internazionale ^> Offerta globale Greenshoe Offerta totale con la greenshoe Quota offerta Quota offerta con la greenshoe Bonus share (") Bonus share dipendenti (**) Flottante attuale Valore offerta compresa la greenshoe (') 13.553,89 lire (7 euro) 4 dicembre 29 novembre 3 dicembre 13 dicembre 6 dicembre 500 azioni 6.777.000 lire 234.782.000 azioni 352.173.000 azioni 586.955.000 azioni 58.695.000 azioni 645.650.000 azioni 51% 56,6% 10 azioni gratuite ogni 100 11 azioni gratuite ogni 100 13,4% (158,8 milioni azioni] 8.742 miliardi (*) se il prezzo finale coincidesse con quello massimo per Opv (") il pagamento della bonus share prevede il mantenimento dei titoli continuativamente per 12 mesi Giancarlo Elia Valori presidente di Autostrade